销售和客户成功之间的顺利客户交接可以成就或毁掉一家公司。
它为客户与贵公司的关系奠定了基调；您只有一次机会给客户留下第一印象。如果做错了，您的客户将不会满意。
这就是为什么 Cognism 团队愿意为您提供有关如何完成销售与 CS 交接的想法！
滚动查看高级企业客户经理Charlie Beale和客户成功总监Megan Brickley的见解。
此外，我们还为您提供免费赠品 – Cognism 自己的销售到客户成功交接模板，您可以在此处下载！
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平稳交接为何如此重要
在B2B 销售中，如果您没有交接流程，您的客 美国电话号码数据 户会感到被忽视或被拒绝。
Fuse Universal 客户成功专家Shani Maritz强调了这个问题。
“从销售人员到支持人员，客户通常需要与许多不同的人交谈，而每个人的工作方式都不同。这会让客户感觉流程支离破碎。”
Charlie 赞同 Shani 的观点：
“顺利的交接过程非常重要，不仅从客户成功的角度来看，而且从关系的角度来看。”
“如果交接过程很繁琐，客户会觉得流程很差，那么他们与贵公司建立业务关系时就会产生不好的印象。”
“客户最不想做的就是重复自己的事情，或者感觉他们经历了一个脱节的流程。”
与很多人打交道会让流程看起来杂乱无章。当这 销售与客户成功交 种情况发生时，您的客户就会失去兴趣。
这只会导致高客户流失率；客户会流失，而您将不得不争先恐后地进行续约。
梅根进一步强调了交接过程为何如此重要：
“拥有强大的入职流程确实为您与客户的关系奠定了基调。这是提醒他们为什么购买您的工具并开始看到他们最初在销售过程中听说的所有好处的时候。”
“因此，确保交接流程顺畅非常重要。”
“您需要强有力的交接，以确保客户服务和销售人 如何创建商业建筑公司网站 员之间就已进行的对话（阻碍因素是什么、客户对什么感到兴奋等）达成清晰的共识。”
拥有强大的交接能力还意味着您的客户成功经理可以更好地了解客户的个性。这让他们能够轻松定制体验。
为了避免客户留存率不佳，你需要遵循我们的
交接的 5 个最佳实践技巧
Charlie 和 Megan 向我们介绍了应该采取哪些措施以确保顺利交接。
1. 确保销售人员为客户服务获取相关数据
销售过程中会收集大量数据。您需要确保将正确的数据传递给客户成功团队。
其中包括：
- 决策者是谁。
- 最终用户是谁。
- 谁需要参与实施。
客户服务人员需要确切地知道他们需要与另一端的谁通话；销售人员有责任将这些信息传达给他们。
在 CRM 中捕获这些信息至关重要。两个团队必须能够轻松访问这些数据。
2. 积极主动地回答 CS 的问题 销售与客户成功交
在 Cognism，我们的销售人员会填写一份问卷，问卷中填写了客户经理需要回答的问题。一旦潜在客户注册成为客户，问卷就会完成。
Megan 解释了其工作原理：
“它包括购买原因以及是否有任何销售异议的信息。它比只与谁交谈更详细。”
“模板填写得尽可能详细——销售人员不能向客服提供太多信息。”
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3. 拥有便捷的沟通方式
如果 CSM 在入职之前有任何问题或疑虑，他们需要能够轻松联系销售代表。
CSM 可能会遇到一些不易以书面形式解释或需要采取更紧急行动的问题。
梅根说：
“这使得 CSM 能够更深入地了解客户和情况 银行电子邮件列表 因为您可以比表格提供更详细的信息。”
4. 使用 Gong 作为您的首选数据中心
客服和销售能够集中交换信息非常重要。在 Cognism，两个团队都可以访问Gong。
查理解释道：
“在 Gong 中，你可以收听电话并搜索关键销售术语。它是团队收集和共享信息的绝佳工具。”
“如果在销售过程中使用了一个流行词，CSM 只需搜索该词，就可以了解围绕该词的讨论内容。”
如果销售人员在流程中遗漏了某些内容，Gong 可以让他们在交接时重新获取数据。这对两个团队来说都很棒！
5. 在 Salesforce 中创建必填字段
除非 Cognism 的 AE 填写了 Salesforce 中的某些字段，否则他们无法完成成交。
为什么？
为入职流程捕获更多相关数据。 销售与客户成功交
在 Salesforce 的每个机会中，我们都包括以下内容：
- 入职联系人是谁。
- 主要销售产品是什么。
- 有关协议的一些信息以及是否有任何调整（例如付款）。
- 曝光度——客户过去是否与竞争对手打过交道，或者我们是否是他们的第一个数据合作伙伴。
- 适用于客户端的数据。
- 来自您的 AE 的销售流程信息。
您可以根据自己的销售流程定制这些字段，但无论如何，这是一个很好的做法。
接下来，您需要考虑交接过程中可能遇到的障碍
3 个交接挑战及其解决方法
随着业务的发展，您的流程也将经历大量变化。
这不一定是坏事（改变和改进是好的！），但是，它确实会带来一些初期问题。
您可能面临的第一个挑战是什么？
1. 获取错误的数据
您的SDR填写的 Salesforce 字段将不断变化。
通常，这些信息填写不正确，或者已经过时且不相关。
您的团队必须确保他们了解最新的表格并提取必要的数据以确保顺利过渡。
Charlie 强调了为什么这是一个问题：
“如果这些信息被错误地获取，销售人员将不得不重新开始整个过程，这会减慢每个人的速度。”
“相反，第一次就把事情正确地完成，以确保每个人都了解情况，并能快速开始入职培训。”
2. 符合预期 销售与客户成功交
你的代表必须记住，签署了协议并不意味着他们的工作就结束了。
他们必须在管理客户期望的同时介绍 CSM 和客户。
查理说：
“在客户入职流程方面，您的销售人员不能过多地依赖客户服务。”
“销售代表必须与客户沟通，让他们知道您的入职流程是什么样的，以及他们可以期待什么样的支持。”
“不要让您的销售代表告诉客户，他们可以期待您的客户服务团队无法提供的各种服务。管理期望并描绘未来的蓝图。”
3. 不清楚客户对工具的需求
如果您不了解这一点，就很难根据客户需求定制入职流程。
梅根解释了销售人员需要向客服传递哪些信息以避免这种情况。
“需要共享相关信息——例如客户希望从工具中获得什么。”
“客户服务人员需要了解这一点，以便向客户展示您平台上与他们最相关的功能，并重申客户购买您产品的原因。”
您的 CS 团队还应该收集外向销售流程之外的信息 ，以便个性化您的客户体验。
例如，与客户公司的 SDR/销售团队经理交谈，了解他们确切的培训要求和期望。
可以通过问以下问题来实现：
- 他们是否需要多次会议？
- 不同的团队是否使用该工具执行不同的任务？
然后，您可以在入职时将这些学习付诸实践。
这就是 Cognism 关于协调销售和客户服务的建议！
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